宜信理財師是一款專業(yè)為理財顧問師打造的辦公類軟件應(yīng)用，根據(jù)自己的情況正確的進(jìn)行理財，輕松成為高級理財師，讓用戶對理財顧問行業(yè)有一個清楚的認(rèn)知，該應(yīng)用為用戶詳細(xì)的記錄了客戶的動態(tài)軌跡，根據(jù)各種數(shù)據(jù)，app為用戶提供智能化的理財功能，帶給了用戶便利；提高辦公效率，為用戶提供了眾多的學(xué)習(xí)課程，可以拉近理財師和客戶之間的距離，讓你更好的知曉客戶的理財項目，讓用戶可以快速的得到信息，更為便捷地管理客戶資源。

宜信理財師功能

1、理財產(chǎn)品，為用戶提供了眾多的理財產(chǎn)品，了解詳細(xì)情況，方便為客戶打造合適的理財方案；

2、客戶資源，擁有海量的客戶資源，用戶可以在應(yīng)用中了解到客戶信息，快速的賺取到傭金；

3、信息轉(zhuǎn)發(fā)，用戶可以將各種信息轉(zhuǎn)發(fā)到社交平臺上，幫助用戶擴大人脈，找到客源；

4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對各種收益數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計，直觀的展現(xiàn)在用戶面前，讓用戶可以快速查看；

5、今日待辦，為用戶提供了待辦事項的功能，可以添加各種事項進(jìn)入，在時間到達(dá)時提醒用戶；

6、特別關(guān)注，用戶可以關(guān)注客戶或資訊，快速的了解到各種重要信息，不會錯過；

宜信理財師特色

1、線上自助開戶需要準(zhǔn)備的資料有：客戶本人常用手機號、客戶本人中國大陸第二代身份證。

2、投資日歷，一目了然，科學(xué)有效的管理時間資產(chǎn)。

3、宜信理財師客戶的移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡，個性化服務(wù)。